廣東松煬再生資源股份有限公司_廣東松煬再生資源股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

發布時間:2019-05-13 12:43:40   來源:行情    點擊:   
字號:

原標題:廣東松煬再生資源股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要

發行人聲明

本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況,并不包括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。投資者在做出認購決定之前,應仔細閱讀招股意向書全文,并以其作為投資決定的依據。

投資者若對招股意向書及其摘要存在任何疑問,應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦機構承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,給投資者造成損失的,將先行賠償投資者損失。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見,均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

重大事項提示

公司提請投資者關注以下重大事項并認真閱讀招股意向書“第四節 風險因素”的全部內容:

一、股份鎖定及持股意向承諾(一)股份流通及自愿鎖定承諾

1、發行人實際控制人之一王壯鵬承諾

自發行人(A股)股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份,也不由發行人回購該部分股份。

上述鎖定期限屆滿后,在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內,如本人直接或間接持有發行人股份的,每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有發行人股份總數的25%;離職后6個月內,不轉讓直接或間接持有的公司股份;本人將向公司及時申報所持公司股份及其變動情況。本人不因職務變更或離職等主觀原因而放棄履行上述承諾。

發行人(A股)股票上市后6個月內如股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交易日)收盤價低于發行價,本人持有的發行人股票的鎖定期限自動延長6個月。對于發行人首次公開發行(A股)股票前本人所持的發行人股票,在股票鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于本次發行價格。自發行人(A股)股票上市至本人減持期間,發行人如有派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權除息事項,減持股票的價格下限將相應進行調整。

如果中國證監會和上海證券交易所對上述股份鎖定期另有特別規定,按照中國證監會和上海證券交易所的規定執行。

如本人違反上述承諾,由此所得的收益歸發行人所有;如本人未將違規減持公司股票所得在減持之日起10個工作日內交付發行人,本人當年度及以后年度利潤分配方案中應享有的現金分紅暫不分配直至本人履行完本承諾為止;本人在違反本承諾期間持有的發行人股份不得轉讓。

2、發行人實際控制人之一王壯加承諾

發行人(A股)股票上市后6個月內如股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交易日)收盤價低于發行價,本人持有的發行人股票的鎖定期限自動延長6個月。對于發行人首次公開發行(A股)股票前本人所持的發行人股票,在股票鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于本次發行價格。自發行人(A股)股票上市至本人減持期間,發行人如有派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權除息事項,減持股票的價格下限將相應進行調整。

3、王壯鵬配偶之兄弟蔡建濤承諾

上述鎖定期限屆滿后,在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內,如本人直接或間接持有發行人股份的,每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有發行人股份總數的25%;離職后6個月內,不轉讓直接或間接持有的公司股份;本人將向公司及時申報所持公司股份及其變動情況。本人不因職務變更或離職等主觀原因而放棄履行上述承諾。

發行人(A股)股票上市后6個月內如股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交易日)收盤價低于發行價,本人持有的發行人股票的鎖定期限自動延長6個月。對于發行人首次公開發行(A股)股票前本人所持的發行人股票,在股票鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于本次發行價格。自發行人(A股)股票上市至本人減持期間,發行人如有派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權除息事項,減持股票的價格下限將相應進行調整。

4、控股股東、實際控制人控制的企業金興陽、新聯新承諾

自發行人(A股)股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份,也不由發行人回購該部分股份。

如本企業違反上述承諾,由此所得的收益歸發行人所有;如本企業未將違規減持公司股票所得在減持之日起10個工作日內交付發行人,本企業當年度及以后年度利潤分配方案中應享有的現金分紅暫不分配直至本企業履行完本承諾為止;本企業在違反本承諾期間持有的發行人股份不得轉讓。

5、王壯鵬配偶蔡丹虹承諾

6、持有發行人股份的董事、監事、高級管理人員承諾

如本人直接或間接持有發行人股份的,自發行人(A股)股票上市之日起12個月內,不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份,也不由發行人或其他相關方回購該部分股份。

上述鎖定期限屆滿后,在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內,如本人直接或間接持有發行人股份的,每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有發行人股份總數的25%;離職后6個月內,不轉讓直接或間接持有的公司股份;在申報離職6個月后的12個月內,通過證券交易所掛牌交易出售發行人股份數量占本人所持發行人股份總數的比例不超過50%;本人將向公司及時申報所持公司股份及其變動情況。本人不因職務變更或離職等主觀原因而放棄履行上述承諾。

發行人(A股)股票上市后6個月內如股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末收盤價低于發行價,本人持有的發行人股票的鎖定期限自動延長6個月。自發行人(A股)股票上市至本人減持期間,發行人如有派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權除息事項,減持股票的價格下限將相應進行調整。

在上述鎖定期屆滿后兩年內減持股份的,減持價格不得低于發行價。

(二)持股意向及減持計劃承諾

1、發行人實際控制人之一王壯鵬承諾

本人承諾在作為發行人控股股東、實際控制人期間,自發行人首次公開發行股票并上市之日起,原則上不減持發行人股份。

如確因本人財務需要,本人在鎖定期屆滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;期間如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等事項,減持底價相應進行調整。

本人在減持發行人股份時將遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》和《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規定:采取集中競價交易方式的,在任意連續90日內,減持股份的總數不得超過發行人股份總數的1%;采取大宗交易方式的,在任意連續90日內,減持股份的總數不得超過發行人股份總數的2%;采取協議轉讓方式的,單個受讓方的受讓比例不得低于發行人股份總數的5%。與減持相關的其他事項,按照法律法規、中國證監會及證券交易所的有關規定執行。

當發行人或本人存在法律法規、中國證監會及證券交易所規定的禁止減持股份的情形時,本人不會減持發行人股份。

當本人計劃減持發行人股份時,將嚴格按照法律法規、中國證監會及證券交易所的有關規定履行全部的報告及信息披露義務。

本人將嚴格遵守法律法規、中國證監會及證券交易所關于股東持股及股份變動的規定,規范誠信履行股東的義務。如本人違反本承諾減持的,每筆減持金額的20%歸發行人所有。

2、發行人實際控制人之一王壯加承諾

本人承諾在作為發行人實際控制人期間,自發行人首次公開發行股票并上市之日起,原則上不減持發行人股份。

如確因本人財務需要,本人在鎖定期屆滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;期間如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等事項,減持底價相應進行調整。

本人在減持發行人股份時將遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》和《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規定:采取集中競價交易方式的,在任意連續90日內,減持股份的總數不得超過發行人股份總數的1%;采取大宗交易方式的,在任意連續90日內,減持股份的總數不得超過發行人股份總數的2%;采取協議轉讓方式的,單個受讓方的受讓比例不得低于發行人股份總數的5%。與減持相關的其他事項,按照法律法規、中國證監會及證券交易所的有關規定執行。

當發行人或本人存在法律法規、中國證監會及證券交易所規定的禁止減持股份的情形時,本人不會減持發行人股份。

當本人計劃減持發行人股份時,將嚴格按照法律法規、中國證監會及證券交易所的有關規定履行全部的報告及信息披露義務。

本人將嚴格遵守法律法規、中國證監會及證券交易所關于股東持股及股份變動的規定,規范誠信履行股東的義務。如本人違反本承諾減持的,每筆減持金額的20%歸發行人所有。

3、發行人持股5%以上的股東金興陽承諾

本公司承諾在作為發行人股東期間,自發行人首次公開發行股票并上市之日起,原則上不減持發行人股份。

如確因本公司財務需要,本公司在鎖定期屆滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;期間如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等事項,減持底價相應進行調整。

本公司在減持發行人股份時將遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》和《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的相關規定:采取集中競價交易方式的,在任意連續90日內,減持股份的總數不得超過發行人股份總數的1%;采取大宗交易方式的,在任意連續90日內,減持股份的總數不得超過發行人股份總數的2%;采取協議轉讓方式的,單個受讓方的受讓比例不得低于發行人股份總數的5%。與減持相關的其他事項,按照法律法規、中國證監會及證券交易所的有關規定執行。

當發行人或本公司存在法律法規、中國證監會及證券交易所規定的禁止減持股份的情形時,本公司不會減持發行人股份。

當本公司計劃減持發行人股份時,將嚴格按照法律法規、中國證監會及證券交易所的有關規定履行全部的報告及信息披露義務。

本公司將嚴格遵守法律法規、中國證監會及證券交易所關于股東持股及股份變動的規定,規范誠信履行股東的義務。如本公司違反本承諾減持的,每筆減持金額的20%歸發行人所有。

二、關于股價穩定預案的承諾(一)本預案有效期及啟動條件

1、本預案自公司股票上市之日起三年內有效。

2、在本預案有效期內,一旦公司股票出現連續20個交易日收盤價均低于公司最近一期末經審計的每股凈資產值(公司最近一期審計基準日后,因派息、送股、轉增股本、增發、配股等事項導致公司凈資產或股份總數發生變化的,則每股凈資產相應進行調整,下同),則在符合相關法律法規、中國證監會相關規定及其他有約束力的規范性文件規定且公司股權分布符合上市條件的前提下,本公司、實際控制人、董事(不含獨立董事,下同)和高級管理人員等相關主體將啟動穩定公司股價的措施。

3、公司董事會在公司股票價格觸發啟動股價穩定措施條件之日起的10個交易日內制訂或要求公司實際控制人提出穩定公司股價具體方案,并在履行完畢相關內部決策程序和外部審批/備案程序(如需)后實施,并按照上市公司信息披露要求予以公告。公司穩定股價措施實施完畢之日起兩個交易日內,公司應將穩定股價措施實施情況予以公告。公司穩定股價措施實施完畢后180個自然日內,如公司股票價格再度觸發啟動股價穩定措施的條件,則公司、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員等相關責任主體將繼續按照上述方案履行相關義務。若股價穩定方案實施期內未能實現穩定目標,則方案實施期自動延長或者公司董事會即刻提出并實施新的股價穩定方案,直至股價穩定方案終止的條件實現。

(二)穩定股價的具體措施

本預案具體包括三個階段的穩定股價措施,依次為:1、公司回購本公司股票;2、公司實際控制人增持公司股票;3、公司董事和高級管理人員增持公司股票。公司將按照順序采取如下全部或部分措施:

1、公司回購本公司股份(1)發行人董事會應在股價穩定措施的啟動條件所述情形出現10個交易日內,參照公司股價表現并結合公司經營狀況確定回購價格和數量區間,擬定回購股份的方案,并對外公告;回購方案經股東大會審議通過后6個月內,由公司按照相關規定在二級市場以集中競價方式、要約方式及/或其他合法方式回購公司股份,回購的股份將予以注銷。

(2)公司股東大會對回購股份作出決議,須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過,公司控股股東、實際控制人及其一致行動人承諾就該等回購事項議案在股東大會中投贊成票。

(3)公司為穩定股價之目的進行股份回購的,除應符合相關法律法規之要求外,還應符合:回購股票的價格不高于公告日前最近一期公司經審計的每股凈資產;回購股份數量不低于公司股份總數的2%;公司用于回購股份的資金總額不超過上一會計年度歸屬于公司凈利潤的20%。

公司全體董事(獨立董事除外)承諾,在公司就回購事項召開的董事會上,對公司承諾的回購股份方案的相關決議投贊成票。

(4)在實施上述回購計劃過程中,如公司股票連續10個交易日的收盤價均高于公司經審計的最近一期末每股凈資產,則公司可終止實施股份回購計劃。

2、公司實際控制人增持公司股票(1)實際控制人應在股價穩定措施的啟動條件所述情形出現10個交易日內,擬定增持計劃,明確增持的數量范圍、價格區間、方式和期限及完成時間,對外公告;并于公告日后6個月內以合法的方式完成增持計劃。

(2)公司實際控制人增持公司股票應符合:增持股票的價格不高于公告日前最近一期公司經審計的每股凈資產;用于增持股份的資金金額不少于實際控制人上一會計年度自公司所獲得現金分紅金額的10%。

(3)在實施上述增持計劃過程中,如公司股票連續10個交易日的收盤價均高于公司經審計的最近一期末每股凈資產,則可終止實施股份增持計劃。增持行為嚴格遵守《證券法》、《公司法》以及其他法律法規的相關規定,在增持期間及法定期限內不減持其所持有的公司股份。

3、公司董事(獨立董事除外)和高級管理人員增持公司股票(1)董事、高級管理人員應在股價穩定措施的啟動條件所述情形出現10個交易日內,依照公司內部決策程序,擬定增持計劃,明確增持的數量范圍、價格區間、方式和期限及完成時間,對外公告;并于公告日后6個月內以合法的方式完成增持計劃。

(2)公司董事和高級管理人員增持公司股票應符合:(1)增持股票的價格不高于公告日前最近一期公司經審計的每股凈資產;(2)用于增持公司股票的貨幣資金不少于該等董事、高級管理人員上一年度從公司領取的稅后薪酬總和的10%。

(下轉A14版)

电脑版绝地求生怎么下载